人工智能推動數據中心投資

 　　谷歌母公司Alphabet和微軟的相關負責人都表示，他們希望增加云計算數據中心的支出，以支持ChatGPT 等新的人工智能 (AI) 技術。

　　考慮到他們正在投資自己的基于人工智能的服務，這對世界電信網絡運營商來說是一個值得注意的發展。同時，他們還將更多自己的IT運營和網絡功能轉移到云數據中心。

　　與此同時，超大規模云服務商和電信網絡運營商都在裁員數千人，以削減成本和增加利潤。

　　AI的計算需求

　　“我們最近的調查表明超大規模 數據中心]租賃和遠期需求管道仍然強勁，”TD Cowen的金融分析師在最近給投資者的一份報告中寫道。對于Equinix和DigitalBridge等數據中心運營商以及諾基亞、Juniper Networks、Coherent、Ciena等網絡組件供應商來說，數據中心計算能力的需求可能是個好消息。

　　然而，TD Cowen分析師推測，對ChatGPT等生成式大型語言模型 (LLM) 技術不斷增長的需求可能會增加超大規模數據中心的投資。

　　分析師表示：“與傳統的數據中心部署不同，人工智能工作負載以更高的功率密度運行，運營商強調其管道內的交易以每個機柜 0-50kW的功率運行，在某些情況下，每個機柜的功率密度高達 +100kW。”

　　“為了支持這些部署，需要對機柜或芯片進行液體冷卻。但是，鑒于數據中心歷來利用空氣冷卻，我們預計 AI部署將在具有液體冷卻功能的新數據中心中進行。雖然可以進行改造舊數據中心支持更高的功率密度和液體冷卻，考慮到升級這些數據中心所需的必要資本支出，我們認為這是一個次優的解決方案。有趣的是，我們采訪的運營商強調，需求來自現有的組合超大規模企業以及新貴公司。鑒于AI交易才剛剛開始觸及需求管道，我們預計AI租賃將在2H23開始真正回升，并加速到2024年，”他們補充道。

　　Alphabet 的負責人明確表示他們打算進行任何必要的投資來支持人工智能計算。

　　根據Seeking Alpha，Alphabet 首席財務官Ruth Porat在本周的公司財報電話會議上表示：“我們現在確實預計2023年全年的總資本支出將略高于 2022 年。”“正如我們上個季度所討論的那樣，人工智能是一個關鍵組成部分。它是我們所做一切的基礎，我們將繼續投資支持人工智能。”

　　微軟官方也發表了類似的評論。

　　根據Seeking Alpha，微軟首席財務官Amy Hood在本周的公司財報電話會議上表示：“我們預計，受Azure AI基礎設施投資的推動，資本支出將按美元計算出現實質性連續增長。”

　　電信運營商視角

　　由于多種原因，此類評論對電信網絡運營商和電信行業的其他公司很重要。

　　首先，數據中心越來越多地容納關鍵網絡組件。例如，AT&T和Dish Network正在將他們的一些核心網絡軟件放在云端——這可能會推高對運行該云端的數據中心的需求。預計許多其他運營商也會采取類似的舉措進入云端，以削減成本并保持靈活性。

　　與此同時，電信運營商越來越關注 ChatGPT 等人工智能技術，以評估他們如何將此類產品整合到他們的業務中。

　　“電信公司的高管們需要親自嘗試GenAI[生成式人工智能]，”公共云推動者Danielle Royston在她的 TelcoDR 網站上寫道。

　　事實上，咨詢公司PwC US本周宣布計劃在未來三年內投資 10 億美元，以擴展其為客戶提供的 AI 能力。

　　CCG Consulting的分析師 Doug Dawson 已經看到大型電信運營商廣泛使用這些人工智能技術的未來。“不難想象一些大型ISP會完全自動化后臺功能，以消除許多客戶服務、會計和其他辦公室工作人員，”他在博客中寫道。“如果這個新軟件只滿足早期聲稱的一小部分好處，我們將看到整個經濟發生巨大變化。無論即將發生什么都將具有巨大的破壞性，在電信或任何其他行業的工作將永遠不一樣”

　　不過，最終，電信運營商和其他公司進行的任何AI投資中，似乎有很大一部分將流向提供這些技術的超大規模運營商。“圍繞人工智能的興奮正在創造新的機會，”微軟首席執行官薩蒂亞納德拉在公司的財報電話會議上表示同意。